Как последние регуляторные изменения отразились на секторе потребительского кредитования?
Прошлый и начало текущего года без преувеличения выдались насыщенными с точки зрения вступивших в силу регуляторных изменений. Для удобства их можно разделить на два блока по принципу проблемных зон, которые они призваны устранить.
Первый блок ключевых изменений направлен на сдерживание роста потребительского кредитования, опережающего рост доходов населения. Применительно к кредитам (займам) до 1 года были установлены ограничения ежедневной процентной ставки (1%) и предельной задолженности — 1,5-кратный размер от суммы займа. Также появилась обязанность рассчитывать показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) и добавлять данный параметр в расчет резервов.
Ограничения приведут к снижению уровня клиентского одобрения, поскольку кредиторам будет сложнее компенсировать потери за счет увеличенных начислений. По этой же причине акцент будет смещаться в сторону среднесрочных займов с погашением по принципу аннуитетных платежей. Требование в части ПДН на фоне общего дефицита акционерного капитала на российском финансовом рынке радикально повышает стоимость кредитования высокорискованного сегмента заемщиков. Особенно в отношении тех, кто не может подтвердить официальный доход — неформально занятых или получающих зарплату «в конверте».
Второй блок регуляторных новаций нацелен на решение проблемы использования некоторыми участниками рынка недобросовестных практик. Для этого полномочия уже доказавшего свою эффективность в других отраслях финансового омбудсмена расширили на рынок МФО, был внедрен разработанный СРО «МиР» внутренний стандарт взыскания долгов. Также повысились требования к минимально разрешенному размеру капитала МКК и деловой репутации собственников.
В результате участники рынка будут испытывать внешнее дисциплинирующее воздействие, которое будет дополнительно стимулировать их к соблюдению прав заемщиков. А ужесточение вышеуказанных требований поможет отсеять недобросовестных игроков. В свою очередь это снизит уровень «публичной токсичности» индустрии — он остается высоким несмотря на то, что услуги микрофинансирования на фоне низких доходов населения все больше становятся социально необходимыми.
Вообще для финансовой отрасли характерно заимствование в той или иной степени международных практик, это можно увидеть и в контексте обсуждаемой темы. Например, ограничения процентной ставки и общего размера начислений практикуются в США, Великобритании, Скандинавии, Восточной Европе. Расчет ПДН в обязательном порядке активно применяется в странах Прибалтики и Грузии. Говоря о потенциально полезных зарубежных практиках в дальнейшем, можно назвать расширение опыта по созданию МФО собственных финансовых уполномоченных по правам заемщиков. Например, в Мексике это носит обязательный характер. Сегодня единственная компания на российском рынке, которая внедрила своего финансового омбудсмена, это «Moneyman».
Конечно, для формирования полноценной картины прошло недостаточно времени, но выборочно мы уже наблюдаем результат нововведений. По данным ЦБ, еще в 2019 году только за 1 месяц действия ограничений в части ПДН доля выданных займов в высокорискованном сегменте снизилась на 10%. В свою очередь количество МФО сократилось за прошлый год более чем на 10%, рынок покинули несколько сотен игроков.
На данном этапе можно сделать вывод, что последний пакет регуляторных изменений возымел ожидаемый от него эффект. По мере снижения интенсивности потребительского кредитования снижаются и риски финансовых учреждений в части вероятности дефолта заемщиков. В отсеивании участников рынка и консолидации индустрии мы тоже не видим ничего плохого. Это естественный отбор, остаются лучшие из лучших. А значит, клиенты только выиграют: к их услугам будут самые надежные компании и самый качественный сервис.
Этот материал опубликован на платформе бизнес-сообщества Forbes Экспертиза
Первый блок ключевых изменений направлен на сдерживание роста потребительского кредитования, опережающего рост доходов населения. Применительно к кредитам (займам) до 1 года были установлены ограничения ежедневной процентной ставки (1%) и предельной задолженности — 1,5-кратный размер от суммы займа. Также появилась обязанность рассчитывать показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) и добавлять данный параметр в расчет резервов.
Ограничения приведут к снижению уровня клиентского одобрения, поскольку кредиторам будет сложнее компенсировать потери за счет увеличенных начислений. По этой же причине акцент будет смещаться в сторону среднесрочных займов с погашением по принципу аннуитетных платежей. Требование в части ПДН на фоне общего дефицита акционерного капитала на российском финансовом рынке радикально повышает стоимость кредитования высокорискованного сегмента заемщиков. Особенно в отношении тех, кто не может подтвердить официальный доход — неформально занятых или получающих зарплату «в конверте».
Второй блок регуляторных новаций нацелен на решение проблемы использования некоторыми участниками рынка недобросовестных практик. Для этого полномочия уже доказавшего свою эффективность в других отраслях финансового омбудсмена расширили на рынок МФО, был внедрен разработанный СРО «МиР» внутренний стандарт взыскания долгов. Также повысились требования к минимально разрешенному размеру капитала МКК и деловой репутации собственников.
В результате участники рынка будут испытывать внешнее дисциплинирующее воздействие, которое будет дополнительно стимулировать их к соблюдению прав заемщиков. А ужесточение вышеуказанных требований поможет отсеять недобросовестных игроков. В свою очередь это снизит уровень «публичной токсичности» индустрии — он остается высоким несмотря на то, что услуги микрофинансирования на фоне низких доходов населения все больше становятся социально необходимыми.
Вообще для финансовой отрасли характерно заимствование в той или иной степени международных практик, это можно увидеть и в контексте обсуждаемой темы. Например, ограничения процентной ставки и общего размера начислений практикуются в США, Великобритании, Скандинавии, Восточной Европе. Расчет ПДН в обязательном порядке активно применяется в странах Прибалтики и Грузии. Говоря о потенциально полезных зарубежных практиках в дальнейшем, можно назвать расширение опыта по созданию МФО собственных финансовых уполномоченных по правам заемщиков. Например, в Мексике это носит обязательный характер. Сегодня единственная компания на российском рынке, которая внедрила своего финансового омбудсмена, это «Moneyman».
Конечно, для формирования полноценной картины прошло недостаточно времени, но выборочно мы уже наблюдаем результат нововведений. По данным ЦБ, еще в 2019 году только за 1 месяц действия ограничений в части ПДН доля выданных займов в высокорискованном сегменте снизилась на 10%. В свою очередь количество МФО сократилось за прошлый год более чем на 10%, рынок покинули несколько сотен игроков.
На данном этапе можно сделать вывод, что последний пакет регуляторных изменений возымел ожидаемый от него эффект. По мере снижения интенсивности потребительского кредитования снижаются и риски финансовых учреждений в части вероятности дефолта заемщиков. В отсеивании участников рынка и консолидации индустрии мы тоже не видим ничего плохого. Это естественный отбор, остаются лучшие из лучших. А значит, клиенты только выиграют: к их услугам будут самые надежные компании и самый качественный сервис.
