Саудовская Аравия: строительство глобального финтех-хаба
Экономика Королевства Саудовская Аравия (КСА) является одной из наиболее динамичных в мире. В 2022 году темпы роста ВВП страны были самыми высокими среди «Большой двадцатки»: 8,7% по данным МВФ, что было обусловлено как ростом добычи нефти, так и развитием несырьевого сектора и реализацией мегапроектов в рамках амбициозной программы «Видение 2030». ВВП страны в 2022 году впервые преодолел планку в $1 трлн.
Развитие финансового сектора в КСА находится в фокусе внимания властей. Саудовская Аравия претендует на лидирующие позиции в мире и стремится составить конкуренцию не только региональным финансовым хабам, таким как ОАЭ, но и мировым столицам: Лондону, Нью-Йорку, Гонконгу.
В «Видении 2030» финансовому сектору отводится роль одного из ключевых столпов роста национальной экономики.
На пути к реализации глобального инновационного финтех-хаба Саудовская Аравия проделала значительную работу в сфере регулирования и создания привлекательных условий для бизнеса. Еще в 2018 году был создан первый механизм «регуляторной песочницы» для поддержки и развития финтеха, тестирования инновационных идей в контролируемой среде. Также была запущена инициатива Fintech Saudi, платформа для сопровождения финтех-компаний на всем жизненном цикле. Она служит точкой входа для финтехов, консультирует компании по вопросам регулирования, ведет базу данных всех финтех-проектов в стране, поддерживает в поиске партнеров и кадров.
За 5 лет регуляторная база в Саудовской Аравии претерпевала значительные изменения и охватывала с каждым годом все большее количество направлений финтеха. Правовая основа вместила в себя следующие регуляторные и нормативные документы:
• Положение о поставщиках платежных услуг (2020, Payment Services Provider Regulations): регулирование сферы платежей;
• Дополнительные руководящие принципы и критерии для цифровых банков (2020, Additional Licensing Guidelines and Criteria for Digital-Only Banks): критерии для выдачи лицензий банкам, осуществляющим деятельность в основном через цифровые каналы (необанки);
• Правила проведения долгового краудфандинга бизнесом (2021, Rules for Engaging in Debt-Based Crowdfunding);
• Правила проведения акционерного краудфандинга бизнесом (2022, Regulatory Framework for Equity Crowdfunding);
• Рамочная программа по открытому банкингу (2022, Open Banking Framework): нормативные документы и технические стандарты, позволяющие финтехам работать по модели открытого банкинга.
• Саудовский центральный банк (SAMA) — основной регулятор, выдающий лицензии на осуществление деятельности на рынке финансовых услуг;
• Управление по рынку капитала (Capital Markets Authority, CMA) отвечает за функционирование фондового рынка;
• Комиссия по коммуникациям, космосу и технологиям (Communications, Space and Technology Commission, CST), отвечающая за электронные транзакции и электронные подписи.
Комплексный подход к развитию финтеха в КСА приносит свои плоды. Если на момент запуска «регуляторной песочницы» в 2018 году в стране насчитывалось всего 10 финтех-компаний, то по состоянию на 2023 год это количество превысило 150. Более 70% населения пользуется их услугами.
Помимо создания благоприятной регуляторной среды, ряд драйверов также способствует буму финтеха в Саудовской Аравии:
• Развитая инфраструктура. 100% проникновение интернета и 90% проникновение смартфонов — базовые факторы для развития финтеха, по этим показателям Саудовская Аравия, наряду с ОАЭ, является лидером в мире;
• Эффект пандемии. Ускорение цифровизации в результате пандемии Covid-19 способствовало повышению спроса на финтех-решения, в том числе на решения «покупай сейчас, плати позже» и брокерские услуги;
• Государственное финансирование. Саудовская Аравия способствует как привлечению инвестиций, создавая благоприятную регуляторную среду, так и финансированию инновационных проектов напрямую через государственные венчурные фонды: Saudi Venture Capital Company, Jada Fund of Funds;
• Доступ к клиентам. Для новых финтех-компаний сложно получить доступ к заказчикам для тестирования своих гипотез и бизнес-моделей. В Саудовской Аравии развивается форма открытого банкинга, позволяющая преодолеть данный барьер, таким образом способствуя повышению конкуренции на рынке финансовых услуг и улучшению клиентского опыта.
Наибольшее количество финтех-компаний в Саудовской Аравии оперируют в сфере платежей и кредитования (или 50% от общего количества финтех-компаний). Сегменты в сфере страхования, риск-менеджмента и необанкинга имеют меньшую представленность.
Среди последних крупных сделок на рынке венчурного финансирования финтеха в Саудовской Аравии можно отметить следующие:
• FOODICS — $170 млн: облачное решение для POS и управления ресторанами;
• Tamara — $100 млн: платежный сервис, BNPL;
• Hyper Pay — $37 млн: платежный шлюз для бизнеса;
• LEAN — $33 млн: инфраструктура для открытого банкинга.
В следующие 7 лет на горизонте «Видения 2030» рост финтеха в Саудовской Аравии продолжится. Активы банковской отрасли должны увеличиться до $935 млрд , количество финтех-компаний превысит 500, а в сфере будут заняты свыше 18 000 сотрудников.
Этот материал опубликован на платформе бизнес-сообщества Forbes Экспертиза
Развитие финансового сектора в КСА находится в фокусе внимания властей. Саудовская Аравия претендует на лидирующие позиции в мире и стремится составить конкуренцию не только региональным финансовым хабам, таким как ОАЭ, но и мировым столицам: Лондону, Нью-Йорку, Гонконгу.
В «Видении 2030» финансовому сектору отводится роль одного из ключевых столпов роста национальной экономики.
На пути к реализации глобального инновационного финтех-хаба Саудовская Аравия проделала значительную работу в сфере регулирования и создания привлекательных условий для бизнеса. Еще в 2018 году был создан первый механизм «регуляторной песочницы» для поддержки и развития финтеха, тестирования инновационных идей в контролируемой среде. Также была запущена инициатива Fintech Saudi, платформа для сопровождения финтех-компаний на всем жизненном цикле. Она служит точкой входа для финтехов, консультирует компании по вопросам регулирования, ведет базу данных всех финтех-проектов в стране, поддерживает в поиске партнеров и кадров.
За 5 лет регуляторная база в Саудовской Аравии претерпевала значительные изменения и охватывала с каждым годом все большее количество направлений финтеха. Правовая основа вместила в себя следующие регуляторные и нормативные документы:
• Положение о поставщиках платежных услуг (2020, Payment Services Provider Regulations): регулирование сферы платежей;
• Дополнительные руководящие принципы и критерии для цифровых банков (2020, Additional Licensing Guidelines and Criteria for Digital-Only Banks): критерии для выдачи лицензий банкам, осуществляющим деятельность в основном через цифровые каналы (необанки);
• Правила проведения долгового краудфандинга бизнесом (2021, Rules for Engaging in Debt-Based Crowdfunding);
• Правила проведения акционерного краудфандинга бизнесом (2022, Regulatory Framework for Equity Crowdfunding);
• Рамочная программа по открытому банкингу (2022, Open Banking Framework): нормативные документы и технические стандарты, позволяющие финтехам работать по модели открытого банкинга.
Основные регуляторные органы в сфере финтеха в КСА:
• Саудовский центральный банк (SAMA) — основной регулятор, выдающий лицензии на осуществление деятельности на рынке финансовых услуг;
• Управление по рынку капитала (Capital Markets Authority, CMA) отвечает за функционирование фондового рынка;
• Комиссия по коммуникациям, космосу и технологиям (Communications, Space and Technology Commission, CST), отвечающая за электронные транзакции и электронные подписи.
Комплексный подход к развитию финтеха в КСА приносит свои плоды. Если на момент запуска «регуляторной песочницы» в 2018 году в стране насчитывалось всего 10 финтех-компаний, то по состоянию на 2023 год это количество превысило 150. Более 70% населения пользуется их услугами.
Помимо создания благоприятной регуляторной среды, ряд драйверов также способствует буму финтеха в Саудовской Аравии:
• Развитая инфраструктура. 100% проникновение интернета и 90% проникновение смартфонов — базовые факторы для развития финтеха, по этим показателям Саудовская Аравия, наряду с ОАЭ, является лидером в мире;
• Эффект пандемии. Ускорение цифровизации в результате пандемии Covid-19 способствовало повышению спроса на финтех-решения, в том числе на решения «покупай сейчас, плати позже» и брокерские услуги;
• Государственное финансирование. Саудовская Аравия способствует как привлечению инвестиций, создавая благоприятную регуляторную среду, так и финансированию инновационных проектов напрямую через государственные венчурные фонды: Saudi Venture Capital Company, Jada Fund of Funds;
• Доступ к клиентам. Для новых финтех-компаний сложно получить доступ к заказчикам для тестирования своих гипотез и бизнес-моделей. В Саудовской Аравии развивается форма открытого банкинга, позволяющая преодолеть данный барьер, таким образом способствуя повышению конкуренции на рынке финансовых услуг и улучшению клиентского опыта.
Наибольшее количество финтех-компаний в Саудовской Аравии оперируют в сфере платежей и кредитования (или 50% от общего количества финтех-компаний). Сегменты в сфере страхования, риск-менеджмента и необанкинга имеют меньшую представленность.
Среди последних крупных сделок на рынке венчурного финансирования финтеха в Саудовской Аравии можно отметить следующие:
• FOODICS — $170 млн: облачное решение для POS и управления ресторанами;
• Tamara — $100 млн: платежный сервис, BNPL;
• Hyper Pay — $37 млн: платежный шлюз для бизнеса;
• LEAN — $33 млн: инфраструктура для открытого банкинга.
В следующие 7 лет на горизонте «Видения 2030» рост финтеха в Саудовской Аравии продолжится. Активы банковской отрасли должны увеличиться до $935 млрд , количество финтех-компаний превысит 500, а в сфере будут заняты свыше 18 000 сотрудников.
